Nach einem Raub wird einer der Gangster bei der Übergabe der Beute mit einem Wurfmesser getötet. Die Spur führt Scotland-Yard-Inspektor Elliott (Leo Genn) in den Zirkus Barberini, wo bald weitere Morde mit identischen Messern geschehen. Einer der Verdächtigen ist der stets maskierte Löwenbändiger Gregor (Christopher Lee), doch auch ein Messerwerfer und weitere Artisten geraten ins Visiert der Ermittlungen. Im Wettlauf gegen die Zeit setzt sich das tödliche Puzzle langsam zusammen...