Ein geheimnisvoller Serienmörder geht um, der seine Opfer regelmäßig enthauptet. Der britische Geheimdienst schickt seinen besten Mann, den Agenten Michael Brixan, zur Aufklärung des Falles. Eine Spur führt Brixian direkt zum Anwesen von Lord Longvale. Verdächtig macht sich aber vor allem Longvales Nachbar, Sir Grogry Penn, mit seinem Furcht einflößenden Diener. Doch auch Filmdramaturg Lorenz Voss scheint mehr zu wissen, als er zugibt. Und die Mordserie reißt nicht ab...