Der Waisenjunge Heintje lebt bei seiner Tante. Ihr Verlobte möchte den Jungen ins Heim abschieben. Heintje freundet sich mit dem Reitstallbesitzer Alfred Teichmann an. Er staunt über die Gesangskünste des Knaben und lässt ihn auf Band singen. Als man HJeintje tatsächlich abschieben will, beschäftigt sich Hanna Schwarz vom Jugendamt mit dem Fall. Sie war einst die Verlobte von Alfred. Heintje möchte gerne bei Alfred bleiben, doch dieser muss widerwillig ablehnen. Da folgt ihm der Junge auf einer Reise und gerät dabei an die Gangster Harry, Hugo und Else...