Der alten Hexe Surulunda (Pilar Bardem) wird's allmählich zu bunt! Hat sich doch der oberfiese Zauberer Hieronymus (Ingo Naujoks) schon wieder in ihr idyllisches Hexenhäuschen eingeschlichen, um an ihr wohl behütetes Hexenbuch heranzukommen. Ein Glück, dass ihr kleiner, ziemlich verfressender und deshalb etwas übergewichtiger Flugdrache Hektor (Stimme: Michael Mittermeier) rechtzeitig zur Stelle ist. Surulunda muss handeln, die Zeit ist reif für eine Nachfolgerin. Hektor macht sich also auf die Suche nach einer würdigen Hüterin des Hexenuches und landet mit selbigem und viel Getöse im Haus von Lilli (Alina Freund)! Lilli muss schleunigst eine gute Hexe werden, denn Zauberer Hieronymus ist mit seinem nicht weniger durchtribenen Mops Serafim schon wieder im Anmarsch, um endliche das Hexenbuch an sich zu reißen und sich so die Welt ein für alle Mal untertan zu machen...