Im fernen Königreich Mandolan geht es drunter und drüber: Der Königsthron ist verhext und Großwesir Guiliman (Jürgen Tarrach), der di eHerrschaft über Mandolan übernehmen will, wird immer wieder in hohem Bogen vom Thron befördert. In seiner Verzweifelung ruft er Hexe Lilli (Alina Freund) zu Hilfe. Doch kaum sind sie und ihr treuer Gefährte, der kleine, dicke Drache Hektor (Michael Mittermeier), angekommen, findet Lilli heraus, dass der machtgeirige Großwesir mit falschen Karten spielt: Er hat den rehctmäßigen König Nandi (Michael Mendl) vom zweilichtigen Magier Abrasch (Ercan Durmaz) gefangen nehmen lassen. Zum Gkück kann sich Lilli auf ihre Zauberkünste und den cleveren Straßenjungen Musa (Tanay Chheda) verlassen. An dessen Seite beginnt eine abenteuerliche Reise bis zu den Toren der Verbotenen Stadt, wo Lilli all ihren Mut zusammennehmen muss, um den König zu retten...