FBI-Agent Jerry Cotton und sein Kollege Phil Decker werden in einen brutalen Bandenkrieg verwickelt, bei dem es um geraubte Goldbarren im Wert von drei Millionen Dollar geht, die versteckt im New Yorker Hafen liegen. Der Drahtzieher ist durch eine plastische Gesichtsoperation nicht mehr zu erkennen. Cotton und Decker spüren ihn mit der Unterstützung einer Sängerin trotzdem auf und kommen so auch allmählich hinter die Geheimnisse der Banden ...