Der "General" (Larry Pennell) und seine Bande, eine Horde skruppelloser Eisenbahnräuber, reiten mordend durchs Indianergebiet. Das Ziel der Halunken ist es, einen Krieg zwischen Comanchen und den weißen Siedlern anzuzetteln, um aus den Unruhen Kapital zu schlagen. Tou-wan, der Häuptlingssohn der Comanchen, durchschaut den Plan. Er reitet nach Mason City, wo die Comanchen einst bei Richter Edwards (Wolfgang Lukschy) einen Friedensvertrag unterzeichnet haben und will vor Ort gegen die vertragswidrigen Übergriffe protestieren. Doch Tou-wan fällt einem heimtückischen Verbrechen zum Opfer. Richter Edwards ist entsetzt, denn er weiß, was der Tod des Häuptlingssohns bedeutet: Krieg. Old Surehand (Stewart Granger) und Winnetou (Pierre Brice) sind die letzte Rettung. Sie müssen Comanche-Häuptling Maki-moteh (Dusan Antonijevic) von seinen Kriegsplänen abbringen, indem sie schnellstens den Mörder seines Sohnes finden...