Seattle hält den Atem an: Die Stadt wird von einer entsetzlichen Mordserie heimgesucht. Der Polizist Jake Riley (Michael Rooker) kämpft darum, den Killer Garotte (Jean-Claude van Damme) dingfest zu machen. Jake sucht Unterstützung bei eine geheimen Regierungsbehörde. Aus der DNS Garottes erschafft man einen Klon, um herauszufinden, wie die Psyche des wirklichen Killers funktioniert.
Der "Replicant" ist physisch zwar völlig erwachsen, aber psychisch auf dem Stand eines Kindes. Weil er die DNS eines geistergestörten Killers hat, schlummert in ihm womöglich eine abgrundtiefe Bösartigkeit, die nur darauf wartet, hervorzubrechen...
Wird Jake es schaffenm den Killer zu finden, bevor es zu spät ist? Oder wird er am Ende an zwei Fronten gegen den brutalen Terror kämpfen müssen?