Der griesgrämige Holzschnitzer Jonathan Toomey (Tom Berenger) wird gebeten, eine neue Krippe für einen Jungen anzufertigen, da die alte Krippe, die den Jungen an seinen verstorbenen Vater erinnert hat, verloren ging. Die Mutter (Joely Richardson) bittet Jonathan, ihren Sohn dabei zusehen zu lassen. Doch mit der Zeit stellt der Junge immer höhere Ansprüche an die neue Krippe, die den Schnitzer an den Rand seiner Fähigkeiten bringen. Als Weihnachten naht bemühen sich alle um eine Einigung, aber alle drei kämpfen gegen traurige Erinnerungen und ihre Vergangenheit...